Aviso offre ses services aux caisses populaires, coopératives d’épargne et de crédit, entreprises de gestion du patrimoine et compagnies d’assurance, remisiers, gestionnaires de portefeuille et épargnants de toutes les régions du Canada. À tous nos partenaires nous offrons un ensemble complet, solide, et personnalisable de solutions d’assurance, d’investissement et de gestion du patrimoine, conçu pour les aider à approfondir leurs relations avec leurs clients et faire prospérer leurs activités d’affaires.
Patrimoine Aviso appartient à 50 % au Groupe Desjardins et à 50 % à un partenariat composé de cinq centrales de caisses populaires provinciales et du Groupe CUMIS.
Caisses populaires
Tirez parti d’un continuum entièrement intégré de services de gestion du patrimoine
En tant que premier partenaire en gestion du patrimoine des caisses populaires et coopératives d’épargne et de crédit de l’ensemble du Canada, nous vous offrons tout ce dont vous aurez besoin pour mettre en place un programme élaboré de gestion du patrimoine concurrentiel et axé sur la croissance. Misant sur la vaste expérience que nous avons acquise dans l’environnement des caisses populaires, nous offrons des solutions conçues pour faire prospérer vos affaires, protéger vos relations avec vos clients et membres, et atteindre vos objectifs à long terme.
Services de courtage traditionnel et de planification
Services de conseils réglementés par l’OCRCVM et l’ACFM
Des fonds et portefeuilles exclusifs, qui mettent l’accent sur des solutions de placement responsables
- Solutions de placement gérées
- Courtage en ligne
- Conseils numériques (robot-conseil)
- Solutions d’assurance
Nous tirons fierté à aider les caisses populaires canadiennes à être concurrentielles et à réussir dans les secteurs du conseil, de l’investissement en ligne et de l’assurance. Nos produits et capacités sont réputés comme étant les meilleurs de leur catégorie et nous fournissons un soutien exceptionnel dans les domaines de gestion de la pratique, de la formation et de l’information, de la technologie, du soutien en marketing et du service à la clientèle — le tout axé sur un engagement à l’égard des valeurs coopératives.
Compagnies d’assurance et sociétés de gestion du patrimoine
Rehaussez et protégez vos relations avec vos clients
Vous songez à élargir votre offre de produits ou services en matière de gestion du patrimoine dans l’environnement de l’investissement en ligne? Patrimoine Aviso vous offre les meilleures plateformes de leur catégorie, appuyées par un soutien hors pair, vous permettant de répondre à un plus grand nombre de besoins de vos clients, de protéger vos relations contre les activités de ventes croisées de vos concurrents et de vous ajouter des sources de revenu.
Tirez avantage des meilleures plateformes d’investissement de l’industrie
Impartissez les fonctions technologiques et opérationnelles
Établissez un partenariat avec des experts dans le domaine de l’investissement en ligne
En offrant notre plateforme d’investissement autogérée primée et notre solution de gestion du patrimoine numérique à vos clients, vous permettrez à votre entreprise d’élargir sa gamme de services, d’approfondir ses relations avec les clients existants, et d’attirer de nouveaux clients et de nouveaux actifs. Les plateformes d’investissement numérique d’Aviso peuvent être offertes comme solutions dites génériques présentées avec la marque de votre entreprise, ou comme solutions d’aiguillage, selon les besoins de votre entreprise.
Remisiers et gestionnaires de portefeuille
Bâtissez votre entreprise à votre façon
Aux remisiers et aux gestionnaires de portefeuille Patrimoine Aviso offre l’accès à une gamme complète de services de négociation et de garde personnalisés, adaptés en vue de répondre à leurs besoins, et appuyés par la vaste expérience et l’expertise acquises dans le milieu des services de correspondant.
Des plateformes technologiques à la fine pointe, personnalisées pour refléter votre marque;
Une technologie Web sécurisée intégrée dans votre infrastructure existante;
L’accès à des instruments de placement et une exécution de transactions dans l’ensemble des principales catégories d’actif;
Une offre concurrentielle correspondant au modèle d’affaires et aux besoins de votre entreprise;
Des séries de rapports détaillés pour vous aider à gérer votre entreprise.
Remisiers
Attirez les clients grâce à des services efficients, personnalisés et de marque privée pour votre entreprise, y compris la garde de biens, l’exécution de transactions et le traitement de post-marché. Vous bénéficierez des meilleures solutions de l’industrie et d’une expertise, de services-conseils et d’un soutien spécialisés, et ce, tout en conservant la liberté et la flexibilité de gérer votre entreprise de façon indépendante.
Gestionnaires de portefeuille
Confiez votre exécution de transactions et la garde des actifs de vos clients à un chef de file canadien en gestion du patrimoine, offrant un soutien hors pair, une technologie avancée et des services de négociation. Nous avons une longue feuille de route de soutien aux gestionnaires de portefeuille grâce à nos solutions robustes et fiables, appuyées par un service exceptionnel et par la précision, la réceptivité et l’expertise dont vous avez besoin pour réussir.
Investisseurs individuels
Investissez avec confiance et facilité
Que vous soyez un investisseur chevronné ou que vous ne fassiez que commencer à vous constituer un patrimoine, Aviso vous donne le pouvoir d’investir en toute confiance. Nos solutions en ligne intuitives et performantes sont conçues pour vous donner tout ce dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs d’investissement, y compris un soutien convivial et bien informé.
Courtage en ligne
Lorsque vous êtes prêt à concrétiser vos propres idées d’investissement, faites-le avec les meilleurs. Patrimoine Aviso offre un courtage en ligne de premier rang au Canada. Réputé pour ses frais peu élevés, ses outils et ressources utiles, ainsi que pour son soutien hors pair, notre service d’investissement autogéré facilite la découverte, la mise à l’épreuve et l’exécution des idées d’investissement, grâce à une gamme complète de comptes et un accès rapide aux marchés, en ligne ou par le biais d’appareils mobiles.
Conseils numériques
Et si vous pouviez prendre les aspects les plus chronophages de l’investissement, les automatiser et les regrouper dans un service en ligne pratique et facile? Le service de conseils numériques de Patrimoine Aviso (robot-conseil) peut vous le permettre. Peu importe vos connaissances ou votre expérience en investissement, vous obtiendrez un portefeuille conçu professionnellement qui correspond à votre horizon temporel et à vos objectifs, suivi par une équipe d’experts et qui sera rééquilibré sur une base continue pour que vous puissiez maintenir le cap. Le tout aisément accessible en ligne ou à partir de votre appareil mobile.
