Haute direction

William (Bill) Packham est le président et chef de la direction fondateur de Patrimoine Aviso depuis sa nomination par le Conseil d’administration en 2018. Son engagement à solidifier le secteur financier des coopératives canadiennes et son expérience à bâtir des chefs de file du marché font de lui le candidat idéal pour diriger l’organisation. M. Packham fournit une orientation stratégique sur les défis et les occasions qui se présentent aux coopératives d’épargne et de crédit et aux autres organisations financières indépendantes. Il possède également une vision claire de la façon dont Patrimoine Aviso peut aider ses partenaires à prospérer dans un contexte commercial en constante évolution.

Avant d’exercer ses fonctions actuelles, M. Packham a agi à titre de PDG du Groupe Financier Qtrade et de directeur général de Gestion de patrimoine et assurance vie et santé au sein du Mouvement Desjardins. Il a également occupé le poste de président et chef de la direction et membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés de gestion d’actifs et de courtiers en valeurs mobilières indépendants, publics et privés. Tout au long de sa carrière, M. Packham a su démontrer une solide aptitude à réaliser une croissance soutenue des revenus et des bénéfices en faveur des actionnaires.

Il est actuellement membre du conseil d’administration de l’Institut des fonds d’investissement du Canada et a rempli diverses fonctions de direction auprès d’autres organisations de l’industrie, comme l’Institut canadien des valeurs mobilières, le Fond canadien de protection des épargnants, l’Association canadienne du commerce des valeurs mobilières et l’Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières (dorénavant l’OCRCVM), qu’il a présidée de 2001 à 2002.

M. Packham est comptable agréé et a obtenu un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Waterloo.

Wanda Frisk est responsable du développement et de la prestation des programmes complets de gestion de patrimoine d’Aviso. Son but est de permettre aux coopératives d’épargne et de crédit et à d’autres partenaires de développer leurs activités de gestion de patrimoine grâce au soutien d’un conseiller d’expérience, qui veille à ce que le bien-être financier des clients soit au centre de toutes les décisions. M^me Frisk est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso.

M^me Frisk met à profit ses 25 ans d’expérience de direction dans le secteur de la distribution au détail, et plus récemment au sein de Patrimoine Aviso et du Groupe Financier Qtrade, grâce à son travail avec les coopératives d’épargne et de crédit. Elle a auparavant occupé des postes de direction au sein de l’une des cinq grandes banques en axant ses efforts sur la gestion de patrimoine et la gestion d’actifs, ainsi que sur le leadership dans le commerce de détail.

Elle détient les titres de gestionnaire de placements agréé (CIM, Chartered Investment Manager) et de planificatrice financière agréée (CFP, Certified Financial Planner), et elle est membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières. Elle a obtenu un baccalauréat en sciences commerciales avec spécialisation en finance et en économie de l’Université de la Saskatchewan. M^me Frisk est une bénévole de longue date qui appuie des organismes qui se dévouent pour les jeunes ou qui se consacrent à la santé, notamment les fondations des hôpitaux BC Children’s, Surrey Memorial et Peace Arch, ainsi que la BC Cancer Agency, le Centre for Child Development et l’organisme Semiahmoo Family Place.

Frederick Pinto dirige Placements NEI, la division de gestion d’actifs de Patrimoine Aviso, et il est membre du comité de direction de l’organisation. Il se concentre sur la promotion de la stratégie d’investissement et de produits dans tous les secteurs d’activité afin d’appuyer la croissance de Patrimoine Aviso, ce qui comprend la mise à profit de l’expertise de premier plan de Placements NEI en investissement responsable et la gestion du développement continu de solutions qui répondent aux besoins de tous les clients des coopératives d’épargne et de crédit et dans nos réseaux de distribution intermédiaires et institutionnels.

M. Pinto dirigeait auparavant les activités de gestion d’actifs du Groupe Financier Qtrade. Pendant ses plus de 25 années d’expérience dans l’industrie, il a gravi les échelons pour occuper des postes de direction en vente et en gestion dans le secteur du commerce de détail et le secteur institutionnel au sein de la filiale canadienne d’une société de gestion mondiale d’actifs de premier plan.

M. Pinto est titulaire du titre d’analyste financier agréé. Il siège actuellement au comité de la gouvernance et des nominations de la CFA Society de Toronto pour laquelle il a occupé la présidence. Il siège au conseil d’administration de l’Oakville Community Foundation et est membre du comité d’investissement de l’Appleby College Foundation. Il est par ailleurs titulaire d’un baccalauréat (avec distinction) de l’Université de Toronto et d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) obtenue à la Richard Ivey School of Business de l’Université Western Ontario.

Christine Zalzal supervise les activités de courtage en ligne et de robot-conseil de Patrimoine Aviso en mettant l’accent sur l’offre aux investisseurs canadiens d’options de gestion de patrimoine de premier ordre. Elle est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso. Sous la direction de M^me Zalzal, Investisseur Qtrade a consolidé sa réputation de meilleur courtier en ligne et de courtier en ligne le plus fiable au Canada. La première position d’Investisseur Qtrade aux classements de 2020 du Globe and Mail, de MoneySense et de Surviscor s’ajoute au total inégalé de 15 distinctions importantes obtenues par ce courtier dans l’industrie au cours des 14 dernières années.

Avant de se joindre à Patrimoine Aviso, M^me Zalzal a occupé des postes de haute direction au sein de plusieurs institutions financières, où elle a dirigé la stratégie relative aux produits, la stratégie numérique, les activités de marketing et la répartition des ventes pour une vaste gamme de produits. Elle a également dirigé les activités de courtage en ligne de l’une des cinq grandes banques canadiennes.

M^me  Zalzal a obtenu un baccalauréat en commerce de l’Université Concordia. Parmi les postes de bénévoles qu’elle a occupés récemment, mentionnons ceux de mentor auprès de la Women in Leadership Foundation et de membre du cabinet du groupe Women Against Multiple Sclerosis.

Kevin Vanderheyden est responsable des Services des correspondants et institutionnels, et il est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso. Les Services des correspondants d’Aviso offrent des services de garde, de négociation, de compensation et de règlement pour aider les gestionnaires de portefeuille et les courtiers en valeurs mobilières à répondre aux besoins de leurs clients et à faire croître leurs activités. Sous la direction de M. Vanderheyden, les Services des correspondants d’Aviso ont doublé leurs actifs sous gestion depuis avril 2018, devenant ainsi le deuxième plus important fournisseur de services de correspondants et de services institutionnels au Canada.

Comptant plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers, M. Vanderheyden met à profit sa vaste expérience dans les domaines de la négociation, des services de correspondants, de la gestion de patrimoine, et également à titre de cadre supérieur, au service de Patrimoine Aviso. Il a occupé des postes de direction clés au sein de la Financière Credential et dans d’autres grandes institutions financières.

Il détient la désignation de gestionnaire de placements agréé (CIM, Chartered Investment Manager) et il est membre de l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Rod Ancrum est responsable de l’ensemble de la gestion financière de Patrimoine Aviso, et à ce titre, il appuie la prise de décisions stratégiques grâce à une planification et à une analyse fondées sur les données et axées sur l’avenir. Les équipes des services aux entreprises dont il a la charge viennent soutenir l’évolution de la croissance de Patrimoine Aviso grâce à une gestion saine des risques, à une feuille de route exhaustive en matière de TI et à une négociation efficace sur les marchés financiers. En tant que membre du comité de direction de Patrimoine Aviso, M. Ancrum fournit des conseils et assure le leadership pour d’importantes initiatives afin de stimuler la croissance des activités.

M. Ancrum a été vice-président principal et directeur financier pour la Financière Credential, et son expérience comprend 20 années passées au sein de l’une des cinq grandes banques, où il a gravi les échelons pour occuper des postes de direction dans plusieurs divisions.

Il détient le titre de comptable agréé et a réussi le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants, de même que les cours donnant lieu à l’Examen d’aptitude pour les chefs des finances, donnés par l’Institut canadien des valeurs mobilières.

David Bullock est responsable de la répartition des activités de gestion de patrimoine à l’échelle du Canada. Il supervise l’équipe de gestion des relations avec les coopératives d’épargne et de crédit de Patrimoine Aviso ainsi que les équipes de vente de Gestion privée de patrimoine et de NEI. Ces experts chevronnés offrent des conseils sur les solutions et les services complets de Patrimoine Aviso, encadrent les conseillers en vue d’établir des relations fructueuses à long terme avec les clients et aident les dirigeants de coopératives d’épargne et de crédit à développer leurs activités de gestion de patrimoine. M. Bullock est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso.

Au cours de sa carrière passée dans le domaine de la gestion des actifs et des placements, il a notamment été responsable du service à la clientèle et des stratégies de produits, ainsi que des partenariats, du marketing et des ventes. Avant de joindre à Patrimoine Aviso, M. Bullock était président et chef de la direction d’une société de gestion de patrimoine détenue par une coopérative d’épargne et de crédit. Il a également occupé des postes de direction au sein de l’une des cinq grandes banques et dans deux grandes sociétés de gestion mondiale d’actifs.

M. Bullock a obtenu un baccalauréat de l’Université de Toronto et a terminé le Programme de perfectionnement des administrateurs (PPA), élaboré conjointement par l’Institut des administrateurs de sociétés et la Rotman School of Management de l’Université de Toronto.

Sherri Evans s’assure que Patrimoine Aviso offre à ses employés, partenaires, conseillers et clients une expérience exceptionnelle qui constitue un avantage concurrentiel. Sa supervision stratégique des ressources humaines et du marketing facilite l’harmonisation culturelle, le renforcement de l’image de marque à l’interne comme à l’externe ainsi que la communication efficace au sein de Patrimoine Aviso et avec les publics externes. M^me Evans est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso.

Auparavant, M^me Evans occupait le poste de vice-présidente, Personnel et stratégie au sein de Placements NEI, qui a été reconnue à l’échelle nationale comme étant l’un des « Meilleurs lieux de travail » au Canada (parmi les 50 meilleurs employeurs) deux années de suite. Son expérience antérieure lui a permis de gravir les échelons pour occuper des postes de direction au sein d’un important détaillant canadien et dans des entreprises de services technologiques et financiers de premier plan.

Elle est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) de la Ivey School of Business de l’Université Western Ontario, et détient un diplôme en gestion des RH obtenu du Collège George Brown. De plus, M^me Evans est membre du conseil d’administration de Gambling Research Exchange Ontario, et a été membre du comité directeur du Great Place to Work Executive Forum (Forum des Meilleurs lieux de travail).

Responsable de la stratégie, de l’architecture, du développement, de l’infrastructure et de la gestion des données en matière de technologie de l’information, Ray Hori veille à ce que les investissements de Patrimoine Aviso dans la technologie s’harmonisent avec la stratégie à long terme et les objectifs opérationnels de l’organisation. Dans le domaine de la gouvernance informatique, il supervise la planification de la continuité des activités, en plus des risques et de la sécurité informatiques. M. Hori est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso.

M. Hori a développé une expertise en matière de solutions technologiques pour le service à la clientèle, le suivi des marchés et les services de soutien, et il a dirigé des organisations au moyen de processus de conversion, de migration et de mise en œuvre de systèmes complexes. Il a auparavant occupé le poste de vice-président, Technologie de l’information pour la Financière Credential. Au cours de ses 30 années au sein de l’industrie, il a occupé des postes de direction auprès de fournisseurs de services de gestion de patrimoine, de services de soutien, de données de marché et de systèmes de négociation.

M. Hori a terminé le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants donné par l’Institut canadien des valeurs mobilières.

Yasmin Lalani supervise les activités et les politiques juridiques interentreprises de Patrimoine Aviso, la gouvernance d’entreprise et du conseil d’administration, ainsi que les questions de confidentialité et d’éthique. Elle est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso.

Avec plus de 20 années d’expérience dans le secteur de la gestion de patrimoine, Mme Lalani possède une vaste expérience en tant que conseillère en affaires, travaillant en collaboration avec des conseils dans le but d’en tirer tout le potentiel stratégique. Auparavant, M^me Lalani était vice-présidente principale, conseillère principale et chef de la gestion du risque pour la Financière Credential, où elle a également agi en tant que secrétaire institutionnelle, responsable en chef de la conformité et chef de la gestion des risques.

M^me Lalani est titulaire d’un baccalauréat en sciences commerciales de l’Université de Calgary et d’un baccalauréat en droit de l’Université de Victoria. Elle est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés et de Governance Professionals of Canada.

Brian McOstrich est responsable de l’image de marque, du marketing et des communications de l’organisation. Il est également chargé du marketing numérique et de l’expérience utilisateur pour tous les secteurs d’activité de Patrimoine Aviso, ce qui comprend le courtage en ligne et le patrimoine numérique, la gestion d’actifs, les services de correspondants et les services institutionnels, et les services de courtiers. M. McOstrich est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso.

M. McOstrich compte plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des services financiers. Avant de se joindre à Patrimoine Aviso, il a occupé des postes de direction et de cadre supérieur au sein de quelques-unes des plus importantes sociétés de gestion de patrimoine du Canada.

Il détient la certification professionnelle Chartered Marketer octroyée par l’Association canadienne du marketing ainsi qu’un baccalauréat de l’Université de Toronto.

Kim Thompson dirige la planification stratégique et l’habilitation opérationnelle pour Patrimoine Aviso, ce qui comprend le développement de capacités exceptionnelles en gestion du changement au sein de l’entreprise, l’habilitation des projets pour les initiatives majeures, l’habilitation opérationnelle pour cerner les possibilités et l’innovation pour accélérer l’adoption de nouvelles idées de valeur. M^me Thompson est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso.

Avant d’assumer ses fonctions actuelles, M^me Thompson occupait le poste de vice-présidente principale et de chef de la Gestion de patrimoine des coopératives d’épargne et de crédit, chez Patrimoine Aviso. Elle a également occupé le poste de vice-présidente principale, Services-conseils pour la Financière Credential. Auparavant, elle a occupé des postes de direction au sein de l’une des cinq grandes banques canadiennes et dans deux importantes sociétés de gestion de placements, où elle a acquis une expertise en matière de stratégies relatives aux relations avec les clients, de réseaux de distribution, d’élaboration de fonds communs de placement, de services complets de courage et de services de fiducie.

M^me Thompson a réussi le Cours à l’intention des associés, administrateurs et dirigeants (AAD) donné par l’Institut canadien des valeurs mobilières, et a déjà travaillé à titre de planificatrice financière agréée (CFP). En 2013, elle a été nommée l’une des 100 femmes les plus influentes du Canada.

En supervisant les équipes du Centre de services, de l’exploitation et de la conformité de Patrimoine Aviso, Alexandra Williams stimule les résultats de l’entreprise en poursuivant l’excellence dans les opérations et le service à la clientèle grâce à des analyses, à la restructuration des processus et à l’automatisation. Experte dans les questions liées à la conformité financière réglementaire, M^me Williams est également responsable de l’intégrité du modèle réglementaire d’Aviso. Elle est membre du comité de direction de Patrimoine Aviso.

Auparavant, elle était chef de la gestion des risques et responsable en chef de la conformité au sein du Groupe Financier Qtrade. De plus, elle met à contribution plus de 25 ans d’expérience dans le secteur des placements.

M^me Williams est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires (MBA) obtenue de l’Université Queen’s et possède un certificat de l’Institut des administrateurs de sociétés. Elle siège à des comités de consultation importants au sein de l’industrie des valeurs mobilières, y compris à titre de présidente du Pacific District Counsel pour l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM). Elle a occupé auparavant le poste de présidente du comité de direction du Groupe consultatif de la conduite des affaires, de la conformité et des affaires juridiques de l’OCRCVM.