Cette dernière victoire marque la quatrième fois qu’une distinction importante de l’industrie est accordée à Investisseur Qtrade en 2020, un honneur qui s’ajoute aux prix décernés plus tôt cette année par le Globe and Mail et Surviscor. Durant son parcours exemplaire, Qtrade a remporté 30 prix d’excellence en 15 ans.

Depuis maintenant huit ans, MoneySense évalue 12 sociétés canadiennes de courtage en ligne en s’appuyant sur des centaines de points de données et divers critères, y compris l’expérience utilisateur, le service à la clientèle, les frais et les données sur le marché.

Investisseur Qtrade se voit décerner les meilleures notes pour la qualité globale de son expérience utilisateur, son service à la clientèle de pointe et le rôle d’influence progressif qu’elle joue dans l’industrie en améliorant sans cesse le service offert aux investisseurs.

Dans la catégorie de l’expérience utilisateur, qui revêt une importance capitale, Investisseur Qtrade s’est démarquée par « l’étendue de ses données, la facilité avec laquelle on peut trouver et utiliser de l’information, d’excellentes expériences de négociation, des politiques d’utilisation faciles à repérer et des outils de gestion de comptes exceptionnels », selon l’évaluation.

L’an dernier, Qtrade est arrivée en deuxième place du classement de MoneySense, après avoir trôné au sommet en 2018 et en 2017.

« La valeur est extrêmement importante aux yeux des investisseurs autonomes, et notre classement annuel le reconnaît puisque notre méthodologie évalue non seulement le coût par opération, mais aussi des facteurs à valeur ajoutée tels que l’expérience utilisateur, la rapidité du service à la clientèle et les données d’investissement fournies », a déclaré Sandra Martin, rédactrice en chef de MoneySense. « Investisseur Qtrade a décroché la première place cette année en raison de ses frais concurrentiels et de son expérience utilisateur supérieure, y compris ses nouveaux outils d’analyse de portefeuille, qui permettent notamment d’analyser le marché des fonds cotés en bourse (FNB). »

« Nous investissons continuellement dans notre plateforme afin d’améliorer l’expérience utilisateur. Nous nous efforçons avant tout d’aider les investisseurs autonomes à comprendre et à gérer leurs portefeuilles ainsi qu’à prendre des décisions éclairées », a déclaré Christine Zalzal, vice-présidente directrice et chef d’Investisseur Qtrade et de VirtualWealth^MD pour Patrimoine Aviso, la société mère d’Investisseur Qtrade. « Cette année, nous avons apporté plusieurs améliorations novatrices, y compris la technologie d’analyse des risques et de création de portefeuille la plus avancée dans le monde du courtage en ligne canadien. »

Grâce à ces récentes améliorations, les investisseurs autonomes ont accès à trois nouveaux outils d’analyse de portefeuille :

Le Créateur du portefeuille^MC permet aux investisseurs de créer un portefeuille de FNB personnalisé en fonction de leurs préférences en matière de placements. Les investisseurs doivent simplement répondre à un bref questionnaire pour cerner leurs préférences, notamment leur tolérance au risque, les secteurs dans lesquels ils veulent investir et la diversification à l’échelle mondiale qu’ils recherchent. Les portefeuilles suggérés affichent des pondérations détaillées par classe d’actifs, par secteur et par points de référence, entre autres. De plus, chacun d’entre eux est automatiquement analysé et évalué par l’outil La cote du portefeuille.

Le Simulateur de portefeuille^MC permet aux investisseurs de tester leurs idées de placement en créant leur propre portefeuille de placements en mode simulation. Ils peuvent comparer leurs portefeuilles ainsi que les enregistrer et les modifier par la suite pour affiner leur stratégie de placement. Les investisseurs peuvent même analyser des portefeuilles en mode simulation à l’aide de l’outil La cote du portefeuille pour voir, d’un seul coup d’œil, la façon dont chacun est établi, selon des facteurs clés comme la protection contre le risque de chute du cours, la diversification, les frais et le rendement.

La cote du portefeuille^MC offre une confiance accrue aux investisseurs dans leurs décisions en matière de placements. Les investisseurs peuvent vérifier le degré de diversification d’un portefeuille ainsi que son niveau d’exposition aux risques. L’outil La cote du portefeuille analyse les titres dans un compte Investisseur Qtrade autogéré et évalue le portefeuille global selon cinq aspects principaux : le rendement, la protection contre le risque de chute du cours, les frais, le revenu et la diversification.

« Sachant que les investisseurs sont plus nombreux que jamais à vouloir faire affaire avec une société de courtage en ligne, cette reconnaissance de l’industrie renforce notre engagement à innover et à offrir une expérience client de pointe afin que les Canadiens puissent prendre des décisions de placement en toute confiance », a déclaré Bill Packham, directeur général de Patrimoine Aviso.

MoneySense précise que son classement des courtiers en ligne repose sur une analyse personnalisée fournie par Surviscor, un important cabinet de recherche et de consultation canadien qui se spécialise dans l’expérience client des services financiers numériques et directs. Les représentants de Surviscor ont rempli un questionnaire de près de 4 000 questions portant sur les caractéristiques et les fonctionnalités de chaque société faisant partie du sondage, tout en effectuant des centaines de tâches typiques des investisseurs sur chaque plateforme en ligne. Ils ont également analysé le coût des services de chaque société en fonction de 10 profils d’investisseur différents et examiné plus de 160 interactions de service pendant une période de 12 mois se terminant le 31 mai 2020. Une note a été attribuée à chaque société selon son classement dans les sept sections de l’évaluation (5 points pour la première place, 4 pour la deuxième, 3 pour la troisième, 2 pour la quatrième et 1 pour la cinquième), la note globale correspondant à la somme des résultats obtenus dans ces sections.

À propos d’Investisseur Qtrade

Régulièrement classé parmi les meilleurs courtiers en ligne au Canada au cours des 15 dernières années, Investisseur Qtrade offre aux investisseurs autonomes une plateforme solide et conviviale pour atteindre leurs objectifs financiers. Partie intégrante de Patrimoine Aviso, Investisseur Qtrade est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants. Pour en savoir plus, rendez-vous au www.qtrade.ca/fr.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso, qui gère et administre plus de 70 milliards de dollars d’actifs, est l’une des plus grandes entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. Patrimoine Aviso offre une gamme complète de solutions et de services de gestion de patrimoine intégrés aux caisses populaires et aux organisations de gestion de patrimoine pour les particuliers et les institutions. Patrimoine Aviso appartient aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins. Pour en savoir plus, rendez-vous au aviso.ca/fr.

Pour obtenir de plus amples renseignements :

Sean Kelly, directeur principal des communications, Patrimoine Aviso, 778 328‑7583, media@qtrade.ca.

^MD Qtrade et VirtualWealth sont des marques déposées de Patrimoine Aviso Inc.
^MC Patrimoine Aviso est une marque de commerce de Patrimoine Aviso Inc.
^MC Le Simulateur de portefeuille, le Créateur du portefeuille et La cote du portefeuille sont des marques de commerce de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.

Les Services des correspondants et institutionnels de Patrimoine Aviso (« Aviso Solutions institutionnelles ») offrent maintenant à la Financière une gamme complète de services administratifs de garde de valeurs, de négociation, de compensation et règlement, et de traitement et production de documents pour les clients.

« Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec la Financière afin de jouer un rôle de premier plan dans son modèle d’affaires performant », a déclaré Bill Packham, président et chef de la direction de Patrimoine Aviso. « Nous sommes heureux de lui proposer des solutions adaptées lui permettant de servir ses clients et de développer ses affaires, grâce au service et au soutien exceptionnels offerts par notre équipe à Montréal. »

La Financière a transféré ses activités de remisier dans la plateforme d’Aviso Solutions institutionnelles après un processus de vérification diligente exhaustif et des cycles d’essais comprenant plusieurs étapes, ce qui a permis la transition harmonieuse d’actifs totalisant plus de quatre milliards de dollars qu’elle gère pour ses clients.

« L’innovation, un service adapté et des normes élevées en matière de compétence et d’intégrité sont essentiels pour nous permettre de veiller au bien-être financier global de nos clients, à chaque étape de leur vie personnelle et professionnelle », a expliqué Jean-François Levasseur, vice-président, Conformité et opérations pour la Financière. « Patrimoine Aviso a la même approche et les mêmes valeurs que nous, et offre une plateforme robuste, basée sur une technologie de pointe et un service adapté. Ces caractéristiques en font le partenaire idéal pour nous aider à nous adapter aux environnements d’affaires changeants tout en continuant de rehausser l’expérience que nous offrons à nos clients. »

« Être choisi par l’un des gestionnaires de patrimoine indépendants les importants et les plus respectés au Québec témoigne de la qualité de notre offre globale », a déclaré Kevin Vanderheyden, vice-président principal, chef des services des correspondants et institutionnels chez Patrimoine Aviso. « Nous nous engageons à offrir un soutien et un accompagnement stratégique exceptionnels pour aider la Financière à servir ses clients. »

Depuis la création de Patrimoine Aviso en 2018, Aviso Solutions institutionnelles est rapidement devenu un des chefs de file canadiens dans ce domaine; servant plus de 80 sociétés financières indépendantes partout au pays, notamment des gestionnaires de portefeuille, des courtiers en valeurs, des compagnies d’assurance et des sociétés de fiducie. La gamme étendue et intégrée des services d’Aviso Solutions institutionnelles est offerte grâce à un modèle de service sophistiqué et flexible, pris en charge par des équipes de première ligne chevronnées à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver.

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À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est l’une des plus grandes entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. Fondée en 2018 à la suite de la fusion des expertises et des ressources de trois entreprises prospères et innovatrices – Credential, Placements NEI et Qtrade – Patrimoine Aviso offre aux Canadiens une gamme complète de solutions et de services de gestion de patrimoine intégrés. Appartenant aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins, Patrimoine Aviso gère et administre environ 70 milliards de dollars d’actifs. Pour de plus amples renseignements, consultez le site aviso.ca.

À propos de Financière des professionnels

Financière des professionnels offre des produits et services en gestion privée, des solutions de planification financière ainsi qu’une gamme complète de fonds communs de placement. Créée en 1978 par des professionnels et pour des professionnels, la Financière s’engage à maintenir ses frais de gestion parmi les plus concurrentiels dans le marché canadien. Elle est affiliée à la Fédération des médecins spécialistes du Québec, à l’Association des chirurgiens-dentistes du Québec, à la Corporation de service de la Chambre des notaires, à l’Association des architectes en pratique privée du Québec et à l’Association québécoise des pharmaciens propriétaires. Cette affiliation lui confère une position unique d’impartialité, de représentation des intérêts de ses clients et de performance dans le marché.

Pour toute demande de renseignements de médias de l’extérieur du Québec, contactez :

Aviso Wealth :

Robert Arber

Senior Writer, Communications

rarber@aviso.ca

Pour toute demande de renseignements de médias du Québec, contactez :

Financière des professionnels :

Sonia Bergeron

Directrice principale, Communications corporatives et affaires publiques

Courriel : sobergeron@fprofessionnels.com

Téléphone : 514.350.5058

Cellulaire : 514.709.3096

39 % disent voir « des occasions incroyables », 55 % « ont une stratégie à long terme » et 17 % « craignent de ne plus être capables de dormir »

TORONTO, mai 2020 – Selon les investisseurs canadiens, la pandémie de COVID-19 pourrait être à la fois la meilleure et la pire chose qui leur soit arrivée. Comme le révèle un nouveau sondage national mené par Investisseur Qtrade (couronné meilleur courtier en ligne du Canada en 2019¹ et en 2020²) et effectué auprès des membres du Forum Angus Reid, les investisseurs canadiens estiment que le fait d’investir pendant une pandémie comporte des avantages et des inconvénients en temps réel.

Principales conclusions du sondage

1) Les bonnes nouvelles

L’opinion des investisseurs à propos des marchés au cours des 12 prochains mois est beaucoup plus positive que négative.

• À l’échelle nationale, 11 % des répondants sont très optimistes et prédisent un rebond rapide du marché.
  39 % croient qu’il y aura des occasions incroyables d’acheter à bas prix.
  29 % pensent que les investisseurs avisés vont « faire des affaires d’or ».

Chez les investisseurs, les hommes sont beaucoup plus optimistes à propos des marchés que les femmes.

Ainsi, les hommes sont plus nombreux (36 %) que les femmes (22 %) à penser que les investisseurs avisés peuvent « faire des affaires d’or » pendant la pandémie de COVID-19.

De plus, les hommes (45 %) sont plus nombreux que les femmes (32 %) à voir des occasions d’acheter des titres à bas prix.

« Comme tout le monde surveille ses placements de près au cours de cette période sans précédent, il est rassurant de constater un tel niveau d’optimisme de la part des investisseurs canadiens », remarque Christine Zalzal, vice-présidente directrice et chef d’Investisseur Qtrade et de VirtualWealth^MD.

2) Les mauvaises nouvelles

À l’échelle nationale, 48 % des investisseurs canadiens ont répondu qu’il faudrait beaucoup de temps pour que les marchés se stabilisent. 40 % pensent que de nombreux investisseurs perdront de l’argent.

• Par rapport à ceux de l’Ontario (36 %) ainsi qu’à ceux du Québec et des provinces de l’Atlantique (35 %), les répondants de la Colombie-Britannique et de l’Alberta (52 %) sont les plus pessimistes à propos des marchés et pensent que « bon nombre d’investisseurs perdent de l’argent ».

3) Conjoints et gestion de portefeuille

• Près du quart des investisseurs canadiens (24 %) ont répondu qu’ils seraient extrêmement nerveux (8 %) ou « craindraient de ne plus être capables de dormir » (17 %) si leur conjoint s’occupait des décisions concernant leurs placements. Heureusement, dans l’ensemble, 40 % des investisseurs canadiens feraient confiance aux décisions de leur compagne ou compagnon de vie.

La connaissance est la force des investisseurs autonomes. Les outils d’analyse de portefeuille de Qtrade offrent aux investisseurs autonomes un accès inégalé à la technologie d’analyse des risques et de création de portefeuille la plus avancée dans le monde du courtage en ligne canadien.

Autres renseignements tirés du sondage

4) Les investisseurs ne changent pas leur fusil d’épaule
Lorsqu’on leur a demandé si la COVID-19 avait modifié leur stratégie de placement, 76 % des investisseurs canadiens ont répondu « non » avec fermeté, affichant ainsi leur confiance dans leurs stratégies actuelles. Chez les investisseurs, plus de deux fois plus d’hommes (11 %) que de femmes (4 %) ont déclaré être en train de repenser leurs stratégies de placement.

5) Les Canadiens ayant des placements de 100 000 $ ou plus investissent « à long terme »
Les investisseurs dont les placements s’élèvent à 100 000 $ ou plus sont beaucoup plus nombreux (62 %) que de ceux dont les placements sont inférieurs (47 %) à répondre qu’ils investissent à long terme.

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À propos d’Investisseur Qtrade

Régulièrement classé parmi les meilleurs courtiers en ligne au Canada au cours des 15 dernières années, Investisseur Qtrade^MD offre aux investisseurs autonomes une plateforme solide et conviviale pour atteindre leurs objectifs financiers. Investisseur Qtrade est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., une société appartenant à Patrimoine Aviso Inc.

Pour en savoir plus sur Qtrade, rendez-vous au www.qtrade.ca/fr.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso^MD est l’une des plus grandes entreprises indépendantes de gestion de patrimoine au Canada. Fondée en 2018 à partir de l’union des compétences et des ressources de trois entreprises prospères et innovatrices – Credential, Placements NEI et Qtrade – Patrimoine Aviso offre aux Canadiens une gamme complète de solutions et de services de gestion de patrimoine intégrés. Appartenant aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins, Aviso gère et administre plus de 60 milliards de dollars d’actifs.

Pour en savoir plus, rendez-vous au aviso.ca/fr.

À propos du sondage
Ces résultats sont tirés d’une étude sous forme de sondage en ligne mené par Investisseur Qtrade entre le 4 et le 6 mai 2020 auprès d’un échantillon de 1 002 Canadiens, dont 471 possèdent des placements sur les marchés boursiers et sont membres du Forum Angus Reid. Le sondage a été mené en anglais et en français.

À propos des sondages du Forum Angus Reid

La précision des sondages en ligne du Forum Angus Reid est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas-ci, on estime que les résultats sont précis à +/-4,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, de ce qu’ils auraient été si tous les investisseurs canadiens avaient été interrogés. Tous les sondages et toutes les enquêtes par sondage peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, y compris notamment des erreurs de couverture et de mesure.

À propos du Forum Angus Reid

Le Forum Angus Reid est la communauté d’opinion publique en ligne la plus connue et la plus fiable du Canada. Il regroupe des résidents engagés originaires de partout au pays qui répondent à des sondages sur des questions d’actualité intéressant tous les Canadiens.

^MD Qtrade et VirtualWealth sont des marques déposées de Patrimoine Aviso Inc.

^MC Patrimoine Aviso est une marque de commerce utilisée sous licence.

^MD Le Simulateur de portefeuille, le Créateur du portefeuille et La cote du portefeuille sont des marques de commerce de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc.

¹ Nommé meilleur courtier en ligne par The Globe & Mail en 2019.

² Nommé meilleur courtier général en ligne par Surviscor en 2020.

Dans son analyse, le chroniqueur en finances personnelles Rob Carrick a déclaré à propos de Qtrade : « Aucun autre courtier n’est bon dans autant de domaines différents et aucun autre courtier n’apporte des améliorations aussi constantes d’année en année. »

« Ce qui est impressionnant à propos de Qtrade, c’est l’attention portée aux détails pour offrir toutes les caractéristiques dont les investisseurs ont besoin pour réussir », a-t-il affirmé.

Au cours des 14 dernières années, Investisseur Qtrade s’est toujours classé au premier ou au deuxième rang dans le classement du Globe and Mail, qui célèbre son vingt‑et‑unième anniversaire cette année.

« Dans le domaine du courtage en ligne, la concurrence s’intensifie sans cesse », a déclaré Bill Packham, PDG de Patrimoine Aviso, l’organisation mère d’Investisseur Qtrade. « Le fait qu’Investisseur Qtrade demeure à la tête du secteur témoigne de l’engagement, du professionnalisme, de la capacité à innover et de l’esprit de compétition de notre équipe. »

Christine Zalzal, vice-présidente directrice et chef du service de courtage en ligne et du patrimoine numérique, a ajouté : « C’est une victoire encore plus gratifiante en raison des investissements importants réalisés par les acteurs du secteur l’année dernière. Ce prix démontre vraiment que nous continuons à remplir notre mission principale, à savoir créer une expérience constante et enrichissante pour nos clients, autant dans nos services en ligne que hors ligne. »

Parmi les améliorations récentes d’Investisseur Qtrade, on peut citer des outils d’analyse de portefeuille qui aident les investisseurs à mieux comprendre les points forts de leurs portefeuilles et les possibilités d’amélioration. Parmi les autres nouveautés se trouvent :

• Un nouvel outil de cote du portefeuille, qui permet de faire un bilan de santé de votre portefeuille en analysant et en notant ses performances en fonction de cinq aspects financiers;
• Un service de nouvelles fourni par Dow Jones;
• Des infolettres propres à chaque secteur avec des prévisions de prix de Trading Central;
• Une gamme étendue de titres admissibles au régime de réinvestissement de dividendes (RRD) en dollars américains;
• Des produits de régime enregistré d’épargne-retraite (REER) et de fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) de conjoint en dollars américains;
• Une mise à jour de la négociation d’options pour améliorer l’information en temps réel;
• Des filtres d’actions et de fonds négociés en bourse repensés et étendus.

Cette marque de reconnaissance est la dernière d’une série de mentions récemment récoltées par Investisseur Qtrade, dont celles du meilleur courtier en ligne et de la meilleure expérience de service à la clientèle, toutes deux décernées par Surviscor.

À propos d’Investisseur Qtrade

Connu pour ses plateformes d’investissement en ligne et mobiles simples d’utilisation et pour son service à la clientèle sans pareil, Investisseur Qtrade a, depuis les 14 dernières années, toujours été nommé parmi les meilleurs courtiers en ligne du Canada. Qtrade offre à ses clients un accès à un large éventail de possibilités d’investissements et de comptes, tous à des prix concurrentiels, tout en mettant à leur disposition un grand nombre d’outils de recherche et de négociation, ce qui en fait une entreprise digne de confiance pour les investisseurs débutants et chevronnés. Partie intégrante de Patrimoine Aviso, Investisseur Qtrade est une division de Valeurs mobilières Credential Qtrade Inc., membre du Fonds canadien de protection des épargnants.

À propos de Patrimoine Aviso

Patrimoine Aviso est une entreprise de services financiers intégrés à l’échelle nationale qui gère plus de 66 milliards de dollars d’actifs. Aviso appartient aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins. Nos courtiers réglementés par l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, nos services de courtage complets réglementés par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et nos agences d’assurance soutiennent des milliers de conseillers financiers dans des centaines de coopératives d’épargne et de crédit à travers le Canada. Notre courtage en ligne primé, Investisseur Qtrade, et notre plateforme d’investissement automatisée, VirtualWealth, offrent aux Canadiens des choix flexibles pour bâtir leur patrimoine. Notre gestionnaire de fonds, Placements NEI, est un chef de file canadien en matière de portefeuilles et de fonds de placement responsables, lesquels sont offerts par l’entremise d’un réseau national de conseillers. Aviso offre également, par l’intermédiaire des Services des correspondants Aviso, des services de garde de biens et de courtiers chargés de comptes aux organisations financières indépendantes, comme les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance, les courtiers en valeurs mobilières, les gestionnaires de portefeuille et les entreprises de planification financière. Les principaux bureaux d’Aviso se trouvent à Vancouver et à Toronto, mais l’entreprise possède des bureaux régionaux partout au Canada. Pour plus d’information sur Patrimoine Aviso, rendez-vous sur www.aviso.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements : Sean Kelly, directeur principal des communications, Patrimoine Aviso, 778 328‑7583, media@qtrade.ca.

Toronto, le 30 octobre 2019 – Investisseur Qtrade, qui fait partie de Patrimoine Aviso, a annoncé aujourd’hui son association à Wealthscope, un fournisseur important d’analyse de portefeuilles et de planification, pour lancer l’outil de cote du portefeuille sur sa plateforme. Cet outil d’analyse de portefeuille, l’outil le plus complet offert par un courtier en ligne canadien, permet aux investisseurs d’analyser rapidement les titres détenus dans leur portefeuille afin de prendre des décisions de placement éclairées. Il fournit une image globale objective de la constitution d’un portefeuille et du rendement de celui-ci dans n’importe quel scénario de marché.

« Les investisseurs veulent des résultats, mais aussi l’assurance que leur portefeuille de placement est bien constitué et qu’il n’est pas exposé à des risques inutiles, » affirme Christine Zalzal, vice-présidente principale, chef du courtage en ligne et du patrimoine numérique à Patrimoine Aviso. « L’outil de cote du portefeuille présente, de la façon la plus simple et claire possible, tous les risques et les signaux d’alarme potentiels. Avec cet outil puissant pour évaluer la pertinence de la composition de leurs placements, les investisseurs peuvent prendre des décisions plus éclairées et plus objectives et avoir la certitude que leur portefeuille travaille pour eux, peu importe ce qui se passe sur les marchés. »

L’outil de cote du portefeuille est un contrôle de la santé du portefeuille qui aide les investisseurs à mieux comprendre leur exposition aux risques en comparant le rendement de leur portefeuille aux points de référence nationaux et mondiaux. L’outil évalue également les titres des investisseurs (actions canadiennes et américaines, fonds négociés en bourse et fonds communs de placement canadiens) et classe l’ensemble du portefeuille en fonction de cinq aspects principaux :

• Protection contre les baisses
• Rendement
• Diversification
• Revenus
• Frais peu élevés

« L’incertitude persistante sur les marchés financiers inquiète les investisseurs qui veulent savoir s’ils sont sur la bonne voie pour atteindre leurs objectifs à court et à long terme, » explique Pauline Shum Nolan, Ph. D., PDG et cofondatrice de Wealthscope. « L’outil de cote du portefeuille a été conçu comme solution pour atténuer ces craintes et encourager les investisseurs à reconnaître les risques et les occasions afin qu’ils optimisent la répartition de leurs actifs. Nous sommes heureux d’intégrer notre outil à la plateforme primée d’Investisseur Qtrade. »

Les principales fonctionnalités de l’outil de cote du portefeuille sont :

• L’évaluation de la diversification du portefeuille et du niveau d’exposition aux risques dans de multiples catégories, y compris la classe d’actifs et le secteur
• L’analyse approfondie de chacun des piliers de placement et le rééquilibrage ou le réajustement du portefeuille au besoin
• Des analyses complètes du portefeuille, comme l’analyse de la volatilité et des rendements passés, du rendement actuel, des frais de gestion, et des ratios ajustés en fonction des risques pour évaluer le rendement du portefeuille pendant les baisses du marché
• La comparaison personnalisée du rendement par rapport aux points de référence des marchés canadiens et mondiaux

Investisseur Qtrade est le premier courtier en ligne à intégrer entièrement cet outil à son site client. Cela signifie que lorsque des changements surviennent dans le portefeuille de l’investisseur, sa cote sera mise à jour automatiquement dans l’onglet La cote du portefeuille. Cette nouvelle fonctionnalité est désormais disponible en tant que service complémentaire pour tous les clients d’Investisseur Qtrade, ce qui appuie notre engagement envers l’innovation continue et l’habilitation des investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers.

Plusieurs clients d’Investisseur Qtrade ont essayé une version bêta de l’outil de cote du portefeuille et ont donné leur avis. L’un des participants, Christopher L., a dit : « L’outil de cote du portefeuille a eu un effet très positif sur ma façon de gérer mon compte Qtrade. Ses outils de diversification et d’analyse facilitent le rééquilibrage de mon portefeuille. En plus, je peux comparer clairement mon rendement aux points de référence canadiens ou mondiaux équivalents, ce que je trouve inestimable. »

Investisseur Qtrade prévoit d’intégrer à sa plateforme plusieurs outils supplémentaires offerts par Wealthscope d’ici le début de l’année 2020.

À PROPOS DE PATRIMOINE AVISO

Patrimoine Aviso est une entreprise de services financiers intégrés à l’échelle nationale qui gère plus de 60 milliards de dollars d’actifs. Patrimoine Aviso appartient aux centrales de caisse de crédit, à Co-Operators/CUMIS et à Desjardins. Nos courtiers réglementés par l’Association canadienne des courtiers de fonds mutuels, nos services de courtage complets réglementés par l’Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières et nos agences d’assurance soutiennent des milliers de conseillers financiers dans des centaines de coopératives d’épargne et de crédit à travers le Canada. Notre courtage en ligne primé, Investisseur Qtrade, et notre plateforme d’investissement automatisée, VirtualWealth, offrent aux Canadiens des choix flexibles pour bâtir leur patrimoine. Notre gestionnaire de fonds, Placements NEI, est un chef de file canadien en matière de portefeuilles et de fonds de placement responsables, lesquels sont offerts par l’entremise d’un réseau national de conseillers. Patrimoine Aviso offre également, par l’intermédiaire des Services des correspondants Aviso, des services de garde de biens et de courtiers chargés de comptes aux organisations financières indépendantes, comme les sociétés de fiducie, les compagnies d’assurance, les courtiers en valeurs mobilières, les gestionnaires de portefeuille et les entreprises de planification financière. Les principaux bureaux de Patrimoine Aviso se trouvent à Vancouver et à Toronto, mais l’entreprise possède des bureaux régionaux partout au Canada. Pour plus d’information sur Patrimoine Aviso, visitez le www.aviso.ca/fr.

À propos de Wealthscope

Wealthscope est un service de PW Portfolio Analytics Inc., une compagnie privée de technologie financière à Toronto. L’équipe a une expertise considérable en statistiques appliquées, en gestion de portefeuille et en analyse de mégadonnées. Les solutions de Wealthscope comprennent une suite d’analyses approfondies du portefeuille et des risques, des outils uniques pour bâtir un portefeuille ainsi que des outils de planification intégrée. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le www.wealthscope.ca.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS

Greg DiTomaso
Directeur, NATIONAL Marchés des capitaux
Adresse électronique : gditomaso@national.ca
Tél. : 416 586-1964